База знаний

Узнайте о главных возможностях наших решений. Получите помощь, когда вам понадобится.

Сопоставление Платформы Exely и Битрикс24 после активации

Сопоставление Платформы Exely и Битрикс24 после активации

При настройке синхронизации Exely и CRM Битрикс24 автоматически создаются поля для контактов и сделок, а справочники полей автоматически заполняются данными.

Если вам нужно изменить настройки вручную после активации, перейдите в раздел «Управление гостями» → «Интеграция с CRM» → «Сопоставления полей» на вкладке «Настройки»:


Пользовательские поля

Чтобы изменить настройки «Контакта» или «Сделки», во вкладке «Сопоставление пользовательских полей» нажмите «Редактировать» для нужной настройки.


Откроется окно для сопоставления данных:


Слева — поля настроек Exely, справа — поля Битрикс24, в которые передаются данные.

При добавлении новых полей тип нового поля должен совпадать с типом передаваемых данных. Иначе настроить сопоставление не получится.


Справочники

Для настройки перейдите на вкладку «Сопоставление справочников», найдите нужный справочник и нажмите «Редактировать».


Например, в справочнике «Стадия сделки» каждому статусу брони можно присвоить стадию сделки, которая наиболее подходит для бизнес-процессов вашей компании. В списке вы увидите все стадии сделки из справочника Битрикс24.


Нужна помощь? Свяжитесь с нами

Задать вопрос